2025年1月15日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助淮安市投资控股集团有限公司（简称“淮安投控”）发行三年期21.84亿人民币可持续债券。

淮安投控是淮安市政府直属的国有企业，参与涵盖交通、能源、环保等多个关键领域重大项目建设，是民生银行南京分行的重要客户，也是民生银行香港分行境外债业务重点关注的城投类发行人。本次可持续债券在淮安投控的可持续融资框架下发行，该可持续融资框架亦获得标普出具的第二方意见书认证。

早在2024年四季度，民生银行香港分行关注到客户存续的境外债券即将到期，随即携手民生银行南京分行联系客户了解发行计划，持续地与发行人及主承销商协调沟通，凭借我行过往在境外债券市场优异的表现获委任为承销商。在发行筹备过程中，民生银行香港分行凭借深厚的市场经验和专业的服务能力，与投资人积极沟通并及时反馈市场资讯，结合市场动向把握短暂且平稳的定价窗口，确保了项目的顺利推进。定价当天，民生银行香港分行与投资者密切沟通，第一时间为客户贡献了优质的基石订单，有效带动了市场动能。本次发行的可持续债券受到了市场的热烈响应，认购规模超出预期，反映了投资者对江苏省重点区域的信心。最终3年期离岸人民币债券定价3.8%，较初始价格指引大幅收窄50基点，发行圆满完成。

本次债券成功发行，进一步深化了民生银行香港分行与淮安投控的合作伙伴关系，也为民生银行香港分行与南京地区国有企业展开全面战略合作奠定基础。未来，民生银行香港分行将积极把握优质企业的境外债券业务机会，发挥股份制银行的优势，为更多地方企业提供优质的跨境金融服务，不断加强与境内分行的联动合作，力争参与更多标杆性项目。