2025年2月6日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助岳阳市城市建设投资集团有限公司（简称“岳阳城建”）发行五年期2.2亿美元债券。发行人主体评级为惠誉BBB-，债券于香港交易所上市。

岳阳城建是湖南省岳阳市的市属国有企业，主要负责基础设施建设、资产经营管理及保障房建设等重点任务，是岳阳市政府重要的国有资产管理和基础设施建设平台。岳阳城建是民生银行岳阳分行的重要客户，也是民生银行香港分行境外债业务重点关注的城投类发行人。年初，民生银行香港分行在得知客户的发行意向后，随即携手民生银行岳阳分行共同营销，深入了解客户的发行计划，持续与发行人及主承销商协调沟通，最终凭借我行在境外债券市场的卓越表现，被委任为承销商。

定价当天，民生银行香港分行与投资者密切沟通，第一时间为发行人贡献订单，有效地带动了市场动能。本次发行的美元债券得到了市场的广泛关注，最终5年期美元债券定价5.55%，较初始价格收窄45个基点，发行取得了圆满成功。

此次债券的成功发行，不仅深化了民生银行香港分行与湖南地区国有企业的全面战略合作伙伴关系，也再次彰显了民生银行在跨境业务中的联动优势。未来，民生银行香港分行将与长沙分行及岳阳分行在债券承销领域加强合作，促进业务的联动与协同，力求在多个业务层面实现合作。

作为境外债券市场最具活力的承销商之一，民生银行香港分行将继续发挥海外产品及跨境业务的平台作用，加强与总行、境内分行的联动，积极拓展新的客户与业务机会，参与更多优质的项目。