2025年3月5日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人助力百度集团股份有限公司（“百度”）成功发行100亿元人民币点心债，包括5年期75亿元离岸人民币债券及10年期25亿元离岸人民币债券。本次发行为百度自2021年以来再次于境外资本市场亮相，亦是百度发行的首笔人民币计价的离岸债券，受到了市场的高度关注。

民生银行香港分行在“一个民生”协同体制下，充分发挥境外业务平台的作用，本次发行前期准备阶段便迅速与总行战客及北京分行建立联动小组，为客户提供切实可行的发行方案合力营销。最终，民生银行香港分行凭借丰富的境外债券承销经验、高效的执行能力和丰富的投资者网络，在境外资本市场中外资承销商的激烈竞争中脱颖而出，最终成功加入承销团，成为首次参与百度境外债发行的两家股份制银行之一。

此次发行获得了市场的热烈反响，在开簿数小时即获得超额认购，最终认购总额达208亿元人民币。5年期75亿元离岸人民币债券定价2.70%，创中资企业5年期点心债最大发行规模及最低票息；10年期离岸人民币债券定价3.00%，创中资企业10年期点心债最低票息，发行取得圆满成功。

本次百度离岸人民币债券项目是民生银行香港分行首次参与百度的境外债券发行，亦是民生银行香港分行服务中国领先科技企业进行境外债务融资的重要里程碑。在完成本次100亿元离岸人民币规模的债券承销业务后，民生银行在彭博2025年“中国离岸债券”排行中位列第一，再次展示了民生银行在离岸债券市场的专业能力和市场影响力。

未来，民生银行香港分行将继续秉承“以客为尊、以人为本、行稳致远”的价值观，不断夯实客户基础，深化战略客户合作，充分发挥跨境联动的优势，为客户提供专业高效的综合金融服务，助力中国企业出海布局。