2025年3月6日，民生银行香港分行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助广发证券股份有限公司（“广发证券”）成功发行3年期3.8亿美元浮息债券和3年期8亿元离岸人民币债券。本次发行为广发证券继去年首次发行境外债券后，第二次在国际资本市场发行债券，债券取得了标普BBB的债项评级。

广发证券与民生银行香港分行在多个业务领域合作密切。在境外债券业务方面，民生银行香港分行于去年作为联席全球协调人助力广发证券成功发行首单美元债券。凭借过往的优异表现，广发证券在本次项目启动初期便向民生银行香港分行发出邀请，一方面民生银行香港分行为客户提供详尽的发行方案；另一方面，与民生银行广州分行积极协调，促使民生银行香港分行本次再度获得全球协调人的角色。

在定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献大额基石订单，充分带动了市场动能，全程配合公司的定价策略，积极与投资人沟通价格及簿记情况，为本次发行保驾护航。两笔债券均受到了市场的热捧，美元债券峰值订单超6倍覆盖，最终定价SOFR+62bps，较初始价格指引大幅收窄53基点；人民币债券峰值订单超5倍覆盖，最终定价2.58%，较初始价格指引大幅收窄42基点。本次债券发行超客户预期地圆满完成，并创下中资券商同期限公募境外债最低票面记录。

在本次债券的发行中，民生银行香港分行的出色表现再一次赢得了发行人的高度评价，为民生银行香港分行后续与广发证券开展更全面深入的合作奠定了坚实基础。未来，民生银行香港分行将继续深化同业合作，持续提高在同业境外债券发行的覆盖度，进一步提升民生品牌在国际资本市场的影响力。