2025年3月20日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助淮安开发控股有限公司（“淮安开发控股”）发行三年期1.55亿美元可持续债券。本次可持续债券在淮安开发控股的可持续融资框架下发行，该可持续融资框架亦获得中诚信绿金国际出具的第二方意见书认证。

早在上年四季度，民生银行香港便敏锐地捕捉到客户存续的境外债券即将到期的信息，随即与民生银行南京分行、淮安分行紧密合作，积极联系客户了解发行计划。通过持续与发行人及主承销商的协调沟通。凭借在境外债券市场中的卓越表现，民生银行香港分行最终被委任为承销商。在发行筹备期间，民生银行香港分行与南京分行、淮安分行通力合作，积极联系总行交易中心，密切跟踪市场动态，成功捕捉到活跃的发行窗口，确保了交易的顺利进行。

定价当天，民生银行香港分行与投资者密切沟通，第一时间为客户贡献了优质的基石订单，有效带动了市场动能。本次发行的可持续债券受到了市场的热烈响应，认购规模超出预期，反映了投资者对江苏省重点区域的信心。最终3年期美元债券定价5.30%，较初始价格指引大幅收窄40基点，发行圆满完成。

此次债券的成功发行，不仅进一步深化了民生银行与淮安开发控股的合作伙伴关系，也为民生银行香港分行与南京地区国有企业开展全面战略合作奠定了坚实基础。此次境外债券的成功发行，再次彰显了民生银行在总分行联动方面的显著优势。展望未来，民生银行香港分行将积极把握境外债券业务机遇，充分发挥股份制银行的独特优势，致力于为企业提供卓越的跨境金融服务，为推动区域经济的高质量发展贡献力量。