2025年3月4日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）成功发行3年期3亿美元浮息债券。本次发行主体为境外子公司Shenwan Hongyuan International Finance Limited，由申万宏源提供担保，债券取得了标普BBB的债项评级。

 申万宏源是民生银行香港分行境外债券承销业务紧密的合作伙伴，早在2021年申万宏源首次境外发债时，民生银行香港分行便担任承销商助力其落地发行。此次发行是申万宏源第三次在境外资本市场发行债券，民生银行香港分行凭借过往优异的表现以及出色的承销实力，再次获客户委任为承销商。在定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。

 作为2025年春节后市场上首单中资券商美元债，本次债券获得了市场的热捧，峰值认购订单达32亿美元，超额覆盖逾10倍。最终3年期3亿美元浮息债券定价SOFR+63bps，较初始价格指引大幅收窄52基点，发行圆满完成。 

 本次境外债券的成功发行，再一次体现了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，也为民生银行香港分行今后与申万宏源开展更深入的合作奠定了坚实基础。未来，民生银行香港分行将继续深化同业合作，进一步提升在同业境外债券业务中的影响力。